CRM 顧客に紐づく情報を可視化し、蓄積・管理することができる CRM (顧客関係管理)ツール。 CRM に管理できる顧客情報とは、単なる企業名・住所・担当者名や連絡先だけではなく、ニーズや好みなどの属性や、今までの購買履歴、商談履歴など、総合的なデータになります。 このような詳細なデータを顧客ごとに蓄積し、それを基にしてキャンペーンや提案などの施策を打ってナーチャリング(育成)していくことで、顧客満足度を上げていくことができるのです。 これらの顧客情報をすでに顧客データベースや Excel などで管理しているという企業も多いかもしれないですが、 CRM で管理すると以下のようなメリットがあります。 >>>ExcelからCRM/SFAに脱却すべきタイミングはこちらの資料を参考に 1. 最新情報をリアルタイムで確認できる Excel では顧客情報とグラフと表をシートを分けて管理していると、一つのデータを入力しても反映されるのに時間がかかってしまうことがあります。 他のメンバーと同じタイミングで入力すると、自分の入力したデータが反映されていないなどのことも。 しかし CRM ツールを使うことで、入力したデータがすぐに表やグラフにも反映され、常に最新のデータをリアルタイムで確認することができます。 更に、顧客情報をリアルタイムで把握することで「顧客対応漏れが防げる」、「フェーズ管理による適切なフォローができる」といったメリットもあります。マルチデバイスに対応している製品も多いため、デバイスを選ばず外出先でも確認できるのも嬉しいポイント。 ▶︎▶︎SFA導入のメリットを無料公開!Excelを超える営業生産性についてご紹介 2. 詳細な情報を大量に蓄積できる Excel ファイルでは管理したい項目を自分で設定できますが、ある程度データが溜まってから「あ、商談履歴の項目も追加すればよかった」などに対応するとなると、多大なリソースがかかってしまいます。 しかし、 CRM ツールでは最初から入力すべき項目が詳細に決まっており(もちろん自分でカスタマイズすることも可能)、最初から詳細な情報を蓄積していくことができます。 また、顧客が増えればデータも増えていきますが、 Excel などのアプリケーションでは分析にも限界があります。 知りたいデータを探すのにも時間がかかるでしょう。営業担当が変わった際も一つのプラットフォームなので顧客情報のスムーズな引継ぎが可能になります。 CRM ツールを活用することで、大量のデータも即座にグラフ化したり確認したりすることができ、施策の検討や分析に時間をかけることができるのです。 例えば以下のようなレポートを活用することでどの施策が成約につながっているのか把握することができます。 ▶︎▶︎Excelによる営業管理に課題を抱えていませんか?Excelによる問題を解決するための方法を徹底解説!
部門計画 ・個人計画に落とし込む ここまでの段階で自社の顧客満足度向上に対する基本方針が明らかになった ことになります。 これを全社員に徹底させるために、現在抱えている顧客に対して具体的にど のような活動を行っていくかを計画させます。 その際には、「自分が担当しているAという雇客は現在リピートユーザーの段 階であり、これを3カ月後にロイヤルユーザーにするためにこのような施策 を行う」ということを個人レベルまで徹底させます。 たんなる努力目標として、「日々の活動によって満足度を向上させていく」とい う漠然としたスタンスではなく、「いつまでにどのような施策でステップアップさ せる」ということを計画として明確に意識させることが大切です。 お問合 せ・ご質問 は こちら メルマガ登録(無料)は こちらから
. felicia さん、こんにちは。 マイクロソフト コミュニティをご利用いただき、ありがとうございます。 「データソースの参照が正しくありません」 が表示され、ピボットテーブルを削除して再作成しないと集計ができなくなったということなのですね。 考えられる 1 つの要因として、参照しているテーブル範囲が正しくないといった可能性があるのかもしれません。 まずは、以下の手順でテーブルの範囲が正しいかを確認してはいかがでしょう。 【手順】 1. ピボットテーブルを選択する 2. データソースの参照が無効です | oneonetのExcel日記. ピボットテーブル ツール の [分析] タブの [データ ソースの変更] から [データ ソースの変更] をクリック 3. [テーブル/範囲] で、参照している範囲が正しいか確認する 範囲は正しく設定されているのに起きている現象であれば、更新前に実施した編集内容に要因があるかもしれません。 Excel のシートに値貼り付けをした手順、値貼り付けして数式を削除したという手順の詳細がわかるとアドバイスやコメントが集まりやすくなるかもしれないです。 当フォーラムでは画像を投稿することも可能ですので、よろしければ画像と作業手順を書き込むと良いと思います。 ◇ Microsoft Windows 7 - 画面をキャプチャーする方法 ◇ マイクロソフトコミュニティでの画像の挿入法 ※ 個人情報や見られたくない部分は画像編集で隠した状態にして投稿をお願いします 返信お待ちしています。 大沢 孝太郎– Microsoft Support 2 ユーザーがこの回答を役に立ったと思いました。 · この回答が役に立ちましたか? 役に立ちませんでした。 素晴らしい! フィードバックをありがとうございました。 この回答にどの程度満足ですか? フィードバックをありがとうございました。おかげで、サイトの改善に役立ちます。 フィードバックをありがとうございました。 返信ありがとうございます。 ピボットテーブルのデータソースの範囲設定は、 毎日rawを更新してピボットを削除して再作成して集計できているので、 率直に申し上げれば考えにくいです。 むしろ、ピボットテーブルを削除・再生成してブックを保存しているのに、 そのブックを再度開くと、範囲設定が毎回エラーになる理由が知りたいです。 ※質問文にも記載しましたが、「#REF」と表示されます。 念のためにお伝えしますが、セル指定でデータソースの範囲設定してもエラーになりますし、 列指定で範囲設定してもエラーになりました。 また、rawを更新してピボットの数値を確認した後に別名保存し、 そこからさらに、数式を削除したものを別名保存するので、 元のブックと、数式があるもの、数式を削除して値貼り付けしたものと、 3つのブックが残ります。 数式があるものは、翌日の作業の元ブックになります。 なお、シートの値貼り付け手順を含む、その後の編集手順は、以下になります。 1.
データの更新 ピボットテーブルを作成した後、元となった表を修正した場合、そのままではピボットテーブルには反映されません。 ピボットテーブルの表の反映は、以下の手順で行います。 ①ピボットテーブルをクリックする。するとタブに[分析]タブが表示されます。 ②[分析]タブの[更新]を押す。 これで表の修正がピボットテーブルに反映されます。 表を修正した場合は忘れずに更新しましょう。 ちなみに1つの表から複数のピボットテーブルを作成した場合、表を修正し更新すると全てのピボットテーブルにその修正が反映されます。 もし反映させたくない場合は、別々の表を使ってピボットテーブルを作成しましょう。 2. ピボットテーブルの使い方 ピボットテーブルが作成できれば、次はピボットテーブルを使ってデータを比較、分析しましょう。 そのためにはフィルターやグループ化の必要があるかもしれません。 簡単にそれらの手順を解説します。 2-1. 4データソース参照の解決策が無効です - Minitoolニュースセンター. 表示されているデータでフィルターや並び替えをする 「ピボットテーブルのフィールド」からのフィルターは、表全体を作り変えるようなものでした。 そうではなく表はそのままでフィルターや並び替えをしたい場合は、ラベル横の「▼」から行います。 このフィルター方法はピボットテーブルでなくても、通常の表にフィルターをかけた場合でも同じですね。 2-2. グループ化で見やすい表にする 特に日付など扱いにくい値をグループ化することで、四半期ごとや年ごとなど表をより見やすいものにします。 グループ化は「ピボットテーブルのフィールド」からではなく、ピボットテーブルのラベルを右クリックし表示されるメニューから「グループ化」を選択すると行えます。 または[分析]タブの[フィールドのグループ化]からも同じ設定が可能です。 「グループ化」を選択するとグループ化画面が表示されます。 「開始日」や「最終日」は自動的に入力されていますが、指定することでその期間とその前、その後としてグループ化されます。 指定する場合はチェックボックスをオフにしてから入力します。 たとえば開始日を「2019/5/5」、最終日を「2019/5/10」にした場合、5/5より前と5/10より後は、それぞれまとめて計算されて表示されます。 「単位」は青くなっている行が初期値です。 これは表示する単位を意味しており、「四半期」を選択した場合は、自動で四半期ごとに計算されます。 グループ化は日付だけでなく、数値もグループ化することで見やすくなりますので、もっとすっきりした表示にしたい場合はぜひグループ化を使ってみてください。 3.
集計シートを全選択(赤枠内をクリック) 2. そのままコンテキストメニューでコピー&形式を選択して値貼り付け (ここで数式が削除されます) 3. rawやVLOOKUP用のマスタ等、不要シートを削除して別名保存 4.
4 Solutions Data Source Reference Is Not Valid まとめ: データソース参照が無効であるというエラーは何ですか?ピボットデータソース参照のエラーの原因は無効ですか?データソース参照のエラーを修正する方法は有効なピボットではありませんか?からのこの投稿 MiniTool 解決策を示します。 データソース参照のエラーは何が無効ですか? ピボットテーブルを作成しようとすると、データソース参照が無効であるというエラーが発生する場合があります。次に、エラーピボットデータソース参照が無効になる原因は何ですか? 一般に、次のようないくつかの理由で発生する可能性があります。 Excelファイルはローカルドライブに保存されません。 Excelファイル名に角かっこが含まれています。 ピボットテーブルデータは、存在しない範囲を参照しています。 データソースは、無効な参照を含む名前付き範囲を参照しています。 それで、データソース参照のエラーを修正する方法が無効であることを知っていますか?そうでない場合は、読み続けて、次の内容で解決策を見つけてください。 Excelが応答しない問題を修正し、データをレスキューする(複数の方法) Microsoft Excelが応答しない問題を取り除きたいですか?この投稿では、この問題を効果的に修正できる複数の方法を紹介します。 続きを読む データソース参照への4つの方法は無効です このパートでは、データソース参照が無効であるというエラーを修正する方法を示します。 方法1. ピボットテーブルを更新すると ｢データソースの参照が正しくありません｣ - Microsoft コミュニティ. ファイル名から角かっこを削除します データソース参照が無効であるというエラーを修正するために、ファイル名から角かっこを削除してみてください。 さて、これがチュートリアルです。 現在ファイルを使用しているExcelウィンドウを閉じます。 次に、Excelファイルの場所に移動します。 次に、それを右クリックして選択します 名前を変更する 。 次に、ピボットテーブルが角かっこをサポートするように構成されていないため、ファイル名から角かっこを削除します。 その後、ピボットテーブルを再作成し、データソース参照のエラーが無効かどうかを確認します。 方法2. ファイルをローカルディスクに保存する Webサイトから直接、または電子メールの添付ファイルから直接ファイルを開いている場合、問題のデータソース参照が無効になる可能性があります。この場合、ファイルは一時ファイルから開かれ、この問題が発生します。 この場合、このExcelファイルをローカルドライブに保存する必要があります。 さて、これがチュートリアルです。 Excelファイルを開きます。 次に、をクリックします ファイル >> 名前を付けて保存 。 次に、Excelファイルを物理ドライブに保存します。 すべての手順が完了したら、データソース参照のエラーが有効でないかどうかを確認します。 方法3.
データソースの参照が無効です 複数列を選択したあと、[3Dマップ]ボタンを押すと、「データソースの参照が無効です。」というダイアログが出ることがあります。ピボットテーブルを作成する操作でも同じエラーが出ることがあります。 とにかく参照している何かが問題であると考え、新しいブックに全コピーしても収まらないことがあります。データを列指定するのではなく、表の範囲を正しく指定することで回避できることがあります。 例えば、A1~F5の表で3Dマップを作製する場合、A~Fをマウスで選択して[3Dマップ]ボタンを押すのではなく、A1~F5だけを指定して[3Dマップ]ボタンを押してみてください。 スポンサーサイト Author:oneonet エクセル 好き? わたしは 好き。