営業部というチームを持たない会社でも、案件管理をするなど、営業や案件に関する管理自体はしていることがほとんどかと思います。 しかし、「何となくエクセルで管理はしているものの、本当にこれが効率的なやり方なのか?」と疑問を持たれている場合もいるのではないでしょうか。 そこで今回の記事では、エクセルで営業管理する際に必要なことや、効率的に管理する方法をご紹介させていただきます。 顧客情報やステータスの管理が営業メンバー任せになっており、チーム全体で管理できていない場合には、是非参考にしてみていただければと思います。 「チャットだと流れていき、ファイル共有だと面倒くさい---」 チームの情報を最も簡単に残せるツール「Stock」 これ以上なくシンプルなツールで、チーム内の情報共有にストレスがなくなります。 営業管理に必要なこととは? 案件管理 案件管理とは、商談の内容や結果を記録し、次のアクションを明確にすることです。 ただ記録を残しておくだけでなく、確度によってアクションを変えるなどすることで、別の商談にも活かすことができるようになります。 目標設定 目標設定とは、「短期」「長期」の目標を設定し、チームメンバーに共有することです。 簡単に達成できるような目標ではなく、頑張らないと達成できないような目標を設定することが重要になります。 また、設定した目標は定期的に確認をし、達成できる見込みや、達成するためにしなければいけないことの認識を合わせておくことが大事です。 エクセルで行える営業管理とは?
「原因の特定」 →営業プロセスを見直す →(エクセル)進捗管理のエクセルデータをテレアポ/商談/クロージングごとに並び替え →各プロセスごとの案件残存数を抽出→弱いフェーズを特定 「対応策の検討」 →顧客の流入経路別の案件残存数を確認する →(エクセル)チャネル別の残存数をエクセルで抽出→優良/不良チャネルの特定 →優良チャネルの強化/不良チャネルの改善 もしくは →(エクセル)営業成績のいい社員のアクションを抽出 →成功例の共有 同じ様に、「営業成績の悪い個人にフィードバックをしたい」と思ったなら →(エクセル)進捗管理のシートから個人の営業成績を抽出 →営業プロセスでの弱みを特定 →(エクセル)アクション管理の項目からネックとなっているアクションを抽出 →反省点を洗い出しでマネージャーがアドバイス という様に、エクセルデータを加工して活用することで、根拠に基づく分析につながります。図表やグラフで表すとより見やすくなります。 また、Excelと同様に、データからグラフやチャートを作成することができるツールとしてよく比較されるのが「BIツール」です。以下の記事では、ExcelとBIツールの比較や、無料で利用できるツールをご紹介しております。 BI(ビジネスインテリジェンス)ツールおすすめ9選徹底比較!機能・特徴・料金を解説|導入のメリットとは?
はじめての方はこちら! ⇒ 顧客/営業管理の完全マップ【初級・中級・上級:15記事で解説】 営業活動を進める中で行う案件管理。 おそらくエクセルで管理されている方も多いのではないでしょうか? そもそも営業における案件管理とは?エクセルで案件管理を進める上での限界とは? この記事では、まず案件管理で管理すべき情報を具体化し、次にそれをエクセルで管理していくにはどうすればよいか、そのときどこに気をつけるべきかについてお伝えしていきます。 エクセルでの顧客や案件管理のテンプレートはこちらを参考にしてください。 ▶︎▶︎ 新規営業管理無料エクセルテンプレート そもそも営業管理とは?
営業管理は現代ビジネスにおいて必須 といっても過言ではありません。SFAやCRMといった営業管理ツールに興味はあるけど、まずはエクセルから始めてみたい。そんな経営者も少なくないと思います。今回は 営業管理で必要な項目に加え、 エクセルでの管理方法 について解説したいと思います。 営業活動をエクセル(Excel)で管理したい!でも、そもそも営業管理って何?
なんてことになったら大変ですね。 電話番号を記載しておくとスムーズに連絡を取ることができます。 6.メールアドレス 「営業で面会に行ったのに、相手が忘れて居なかった! 残念」 ということにならないように、 事前にメールで日時を確認 しておくとスムーズです。 また、面会後にお礼のメールをするかどうかで、あなたの印象も変わってしまうので、面会後は"お礼のメール"をしましょう。 メールについてはぜひ下記の記事を参照してくださいね。 7.流入経路 BtoBの場合はその会社はどの会社から紹介なのかを、BtoCの場合はどのような経路で顧客になったのかを分析する必要があります。 分析することで、他の会社(顧客)を獲得することに繋がります。 8.次回の課題 営業が終わって帰り道に 「あのことを話しておけばよかった! 」 ということはよくありませんか?
この年末から年始にかけて某電子書籍サイトで本作の1、2巻が無料で閲覧できた期間があったので興味を持ち・・・先日遅まきながら全巻読破させていただきました。 個人的に最も評価したい点は、やはり『ジパング』をはじめ多くの太平洋戦争を題材とした架空戦記漫画や小説作品において、本戦争における「日本にとってのベストな終わり方」として描かれる事の多い「対米早期講和」に序盤でダメ出し(北海道の半分、あるいは全部が結局ロシアやソビエト領になったりと・・・本当にロクな事がないw)している事ですね。 目先の事を感がれば当然戦争が早く終わってくれた方が良さそうなのは間違いないのですが、結果的に見ればアメリカに完膚なきまでに叩きのめされて敗戦した史実の日本の方が、遥かに豊かな現代を迎えている・・・というあたりは皮肉ですが、まぁ十分有り得た未来だと思うので結構リアリティがあって良いと思います。 逆に残念だったのは、あれ程数々の戦略を駆使して史実ではボロ負けしたマリアナ沖海戦を、連合艦隊側が完勝する形で見事乗り越えたというのに・・・その直後のレイテ沖海戦が山口多聞さんの語りと連合艦隊艦船が被弾沈没してる模様を描いた、僅か5ページで終わっちゃってる事ですねぇ~(主役のクルス君が「なんで・・・そーなるのー! ?」と叫びますが、おそらく多くの読者も全く同じ気持ちだったのではないかと~(笑))w 日本とアメリカでは資源は勿論ですが、戦争中に新しい技術を取り入れた兵器開発力に雲泥の差があるのは動かしがたい事実なので、後になればなる程劣勢になるのは至極当然なのですが・・・このレイテで同じ負けるにしても、連合艦隊側もある程度善戦しつつ残存部隊は沖縄戦に備え撤退した・・・といった感じで描かれておれば、ココまで多くの読者から叩かれる事も無かったのではないかと思います。 ただ、もう1つの酷評ポイントとも言える『全て無かった事にされる』という展開は、僕個人としてはそう悪い話の締め方ではなかったと評価しています。 いくらヨグ=ソトースが神とはいえ、本筋の歴史自体を動かしちゃうってのは更に上の存在・・・みたいのから許されてはいないのでしょう、きっと。 だから『期間限定のパラレルワールド内』でゲームとして、いかにも典型的現代の若者クルスの魂を引っ張っていって、クルスの存在を唯一認識できる公試中の大和に乗艦していた下っ端水兵の海馬くんを通じて、一体歴史にどういった変化が生じてくるのか・・・を傍観して楽しんでいたのだと思います。 ラストで「くくく 今度は貴様の番か!?
ゲームを始めるのは」とヨグ=ソトースが言ってるので、きっとまた新たな現代人の魂を引っ張っていって・・・期間限定の歴史の変化を楽しむゲームを続けるつもりなんでしょうねぇ。。。
【今日の一冊】イブニング NO.12 (巻頭カラー) ADAMAS ニコライの能力が判明。 記憶改竄って、それってもう宝石使いとかの域を超えてないかい? いったいどういう力でそうさせるのか。 どうも、幻影で撹乱させられているのを見ると万能って訳では無さそうだが。 レイカさん達はひとまずお休みでジンの過去が判明するシーズンってことやね。 ジンが本当の過去の記憶か、はたまた改竄された記憶で隙を作ってしまい、追い詰められたところで次回へ。 だが、次回はお休み。 巻頭カラーの次の回が休みってどうなのよそれ。待ち遠しい。 (表紙) もやしもん 新章スタート。 っていってもとりあえずは変わらずいつも通りな感じ。 もやしもんで新章開幕!ってこんなに大々的にしたことあったっけ?