投資信託(投信)を購入して分散投資を始めよう!と思ったものの、いざ購入しようと思っても商品がたくさんあり過ぎて決められない、興味を持った投信の概要などを見てもよく分からない!という方も多いと思います。 本コラムでは、投信を選ぶ際に知っておきたい基礎知識や商品購入の際のチェックポイントについてお伝えしていきます。 これまでのコラムはこちら↓ 投信選びの基礎知識①ファンドの投資対象は?
投資信託にはさまざまな商品がありますが、なかには海外の株式や債券に投資するファンドが存在します。このような金融商品に投資する際に重要になるのが、「為替ヘッジ」です。 しかし、為替ヘッジが何なのかわからない人も多いのではないでしょうか?そこで今回は、為替ヘッジがどんなものか、わかりやすく解説したいと思います。 目次 為替ヘッジって何? 1-1. 為替ヘッジによって為替相場のリスクを回避する 1-2. 為替リスクをヘッジする方法 為替ヘッジのあり・なしはどちらを選ぶべき? 2-1. 為替ヘッジなしのメリット 2-2. 為替ヘッジなしのデメリット 2-3. 為替ヘッジありのメリット 2-4. 為替ヘッジありのデメリット 2-5. 過去のヘッジコストを検証する まとめ 1.為替ヘッジとは? 為替ヘッジとは、海外資産への投資を行う場合に、為替の先物契約などによって為替の変動による損失を回避するための方法のことをいいます。 ヘッジ(hedge)というのは英語で「避ける」という意味です。 1-1.為替ヘッジによって為替相場のリスクを回避する 海外の株式や債券などに投資する投資信託では、アメリカのドルやイギリスのポンドなど、外貨建ての資産に対して投資を行うことになります。 ただし、外貨建ての資産ですから、為替レートの影響を受けてしまうことになります。そのため、利益が発生しても日本円建てに直すと利益が減ってしまったり、あるいは損失に代わってしまったりするケースがあるのです。 そのような事態が発生するのを防ぐためにあるのが、「為替ヘッジ」です。 1-2.為替リスクをヘッジする方法 では、為替の変動リスクを回避するために、どのような方法が取られるのでしょうか? 為替ヘッジの方法は、購入するファンドによってさまざまです。ただ、一般的には、外貨建ての海外資産に投資する際、それと同時にある一定の為替レートによって外貨と円を交換する契約を結ぶことで為替ヘッジが行われます。 この契約を結んでおけば、投資信託を購入する時点の為替レートにて円建てに直すことができるようになり、投資信託の基準価格による価格の変動のみが利益や損失に影響することになります。 ただし、為替ヘッジを行う場合はヘッジコストが掛かりますので、その分の費用は差し引かれます。 2.為替ヘッジのあり・なしはどちらを選ぶべき?
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