315%(復興特別所得税を含む)ですから、5万円の利益があったら約1万円は税金。投資をしていれば、損をする年もあるでしょう。そんな損失を少しでも軽減するためには、必ず確定申告をして損失を繰り越しておきましょう。 注意したいのは、 この制度を3年間利用するためには毎年、確定申告をして損失を繰り越す手続きをする必要がある こと。取引をしなかったり納税するほど利益がなかった年も忘れずに確定申告をしましょう。 利益は正しく申告して納税、損失は繰り越して将来の利益を圧縮。個人投資家にとっての確定申告は、この作業をすることで1年の投資状況を振り返ることにもつながります。国税庁のホームページには申告書作成フォームがあり、初めての人でも画面に従って入力していけば簡単に作成できます。 ▼株の税金を取り戻したいならこんな情報もオススメ 配当控除の確定申告をすると得なのはどんな人? 特定口座で天引きされた税金も還付申告で取り戻せる ▼いざ確定申告! 具体的な段取りはこちら 株の譲渡損失を繰越控除するには?申告書の記入例 PCで作業するなら、国税庁「確定申告書等作成コーナー」
確定申告/青色申告(2021年・令和2年度) 公開日: 2021/01/26 収入のある個人は、年1回確定申告をする必要があります。個人事業主のように毎年、確定申告しているなら問題ありませんが、ある特定の年だけ確定申告が必要となった個人の場合は、確定申告するのを忘れることもあるでしょう。 そこで、ここでは確定申告をし忘れたときに、さかのぼって確定申告をする方法について詳しく解説します。 そもそも確定申告はいつまでに申告しなければならない?
長々と説明してしまった上にちょっとややこしいので混乱しているかもしれませんが、簡単にまとめると下記の通り。 ■20万円未満なら税金を払う必要がない ■確定申告の必要がない ■年間取引報告書を証券会社が作成してくれる ■どんなに稼いでも扶養から外れない ■どんなに稼いでも健康保険料は上がらない ■利益が収入に反映されないため所得制限に引っかからない …といった所です。 一般口座の唯一のメリットは年間利益が20万円以下なら税金を払う必要はないというものですが、それは特定口座の源泉徴収なしも同様であるため、ハッキリ言って 一般口座を選ぶメリットは何もありません 。 株式投資は利益が出る可能性がある反面、損失の方が多い可能性もあり、そういった時には年間取引報告書を添えて確定申告することで「 損失の繰越控除 」という制度を利用できるのも大きなメリット。 年間利益がマイナスだった場合は確定申告をしなくてもよいのですが、年間取引報告書を添えて損失の確定申告をしておくと、向こう3年間で利益が出た場合、損失と相殺でき、その分の税金は払わなくて済むのです。この 損失の繰越控除 に関しては別のページで詳しく説明します。 つまり年間損益のプラスマイナス、源泉徴収のありなしにかかわらず年間取引報告書を作ってもらえる特定口座にしておくべきだというのが私の結論です。 特定口座はどちらを選ぶ? 特定口座の源泉徴収あり・なしのどちらを選ぶかは悩ましい問題かもしれません。 しかし、投資は思わぬ利益が出る可能性もありますので、 投資額が数十万円程度で、かつ取引の回数が少ないという場合を除き源泉徴収ありにしておくべき と考えます。 年間利益が20万円未満の場合税金の払い損になってしまうのは痛いところですが、それを恐れて源泉徴収なしにしていた場合、20万円を超えれば健康保険料や扶養、何らかの所得制限にも影響してくるので、気兼ねなく取引するためにも可能な限り源泉徴収ありにしておきましょう。 当然ながらIPOの利益なども勘案されるので、もし人気の銘柄に当選したら一発で20万円を超える可能性が高いことも忘れないで下さい。 あわせて読みたい関連記事 ■現物取引に対し手数料・金利で信用取引が損になる期間 信用取引は現物取引に比べ圧倒的に安い手数料が魅力のひとつです。しかし毎日金利や貸株料がかかるというデメリットもあり、「何日くらい保有すると現物より高くつくんだろう?」と考えたことはありませんか?その疑問に応えるべくいくつかのパターンで計算してみました… 続きを読む ■株式投資とFXってどちらが儲かる?
「特定口座源泉徴収あり」でのお取引の場合は、原則確定申告は不要です。 また、それ以外のお取引であっても、所得税の課税所得金額を計算する場合、所得金額から必ず差し引くことが認められている所得控除(基礎控除)額が38万円ありますので、他に所得がない場合は株式等の譲渡所得等がそれ以下であれば、確定申告は不要です。なお、還付請求を行なう場合には確定申告が必要です。 確定申告をすると配偶者控除等の適用を受けられなくなりますか? 年金所得者の場合でも、確定申告を不要とできると聞きましたが、どういったものですか? 結論！一般口座と特定口座の源泉徴収ありなし、どれがいい？. 2011年度の税制改正において、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告が不要となりました。 公的年金等の課税関係(国税庁) 利益が出たけど確定申告を忘れました。この場合はどうすればいいですか? 利益が出た際の確定申告を忘れた場合でも、お早めに確定申告していただくようお願いします。 確定申告が遅くなると確定申告にて納める税金とは別に無申告加算税を納めなければならない場合があります。 確定申告の期限を過ぎて、無申告加算税を納めなければならないのかどうかにつきましては、所轄の税務署にお問合せいただくようお願いします。 NISA口座での取引は確定申告が必要ですか? 確定申告の必要はありません。 NISA口座で発生した売却益(譲渡益)は、自動的に非課税としての取扱いとなります。 ※ 日本株の配当金は、証券会社の口座で受け取る「株式数比例配分方式」を選択することで非課税となります。 外国株の配当金や投資信託の分配金は、自動的に証券口座にて受け取る方法となるため、非課税です。 NISA口座で発生した損失と課税口座で発生した利益の損益の通算はできますか? 非課税口座における損益と課税口座における損益は通算することができません。 NISA口座では、株式や株式投資信託等の売却益や配当金・分配金は非課税となる一方で、損失はないものとされます。 そのため一般口座や特定口座で保有する、他の上場株式等の損益や配当金等との損益通算はできず、損失繰越控除の適用を受けることができません。 FX・先物オプション・くりっく株365の取引をして利益がでました。確定申告は必要ですか? FX・先物オプション・くりっく株365の取引で発生した利益は、原則確定申告が必要となります。 雑所得で申告分離課税方式となり、税率は20.
1月1日~12月31日の所得について行ないます。なお、株式等の譲渡益計算を行なう場合、日付の基準は一般的に受渡日とされていますが、約定日とすることも可能です(※)。 ただし、 特定口座においては、受渡日をベースとして計算 されます。 ※ 申告の際の起点日と終点日は、受渡日または約定日で統一する必要があります。また、原則前年分の確定申告の基準を受渡日で行った場合は、本年分も受渡日で申告を行う必要があります。 取引の結果は税務署に報告されていますか? 国内外の株式、信用取引、投資信託(株式型)、先物・オプション取引、FX、くりっく株365のお取引は、所得税法に従って税務署に支払調書(※)等を提出しております。 ※ 支払調書:証券会社等が売却注文を受けて注文が成立した時などに誰に、いくら払ったかを記載した書類。税務署に提出される条件は、商品ごとに異なります。 他社での取引と損益を通算することはできますか? 確定申告をすることにより可能です。 確定申告の際に、当社と他社のそれぞれの損益が分かる書類(特定口座年間取引報告書や取引報告書など)をご用意していただくことで損益の通算ができます。 保有している株式が上場廃止となった場合はどのように申告するのか教えてください。 通常、上場廃止されただけでは株主としての価値が残されるため、損失として確定申告を行うことは出来ません。 特定口座内の国内株式が上場廃止となった時に「特定管理口座」扱いとなった銘柄が、価値が喪失した場合(株式が無価値化した場合)、価値喪失に係る証明書が発行されることがあります。発行対象となった場合、発行された証明書を利用し、確定申告のうえ「株式等の譲渡損失特例」の適用手続きをお願いします。 なお、一般口座や、特定管理口座が開設されていない特定口座で上場廃止までに売却をせず保有していた無価値化した株式は、税法上は譲渡損失とはみなされない為、損失として確定申告することができません。 ※ 2016年1月1日より「上場株式等の譲渡損失の3年間の繰越控除制度」の適用を受けることができるようになりました。 詳細につきましては、所轄の税務署へお問合せ下さい。 特定口座 特定管理口座 給与所得者の場合、確定申告を不要とできる制度があると聞きましたが、どういったものですか? 一般口座で株取引。１００万円ほど利益が出ました。確定申告はしないとバレ... - お金にまつわるお悩みなら【教えて！ お金の先生 証券編】 - Yahoo!ファイナンス. 年間を通じて生じた株式等の譲渡所得等は、原則として確定申告が必要です。 ただし、 年間の給与収入額が2, 000万円以下の給与所得者、かつ、1か所からの給与所得者で給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下の場合など、一定の要件を満たす場合 は、 所得税 の確定申告を不要とすることができます。 詳細については最寄りの税務署または税理士等へご確認ください。 専業主婦ですが、株式等の譲渡所得等がある場合は必ず確定申告をしなければいけませんか?
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