約 9 分で読み終わります! アクティブ元年・日本株ファンド | ファンド概要 | ファンド | 三井住友DSアセットメントマネジメント. 投資信託の1種であるアクティブファンドには様々なファンドがあるため、 どのファンドに投資すればいいか悩んでしまう 方は多いですよね。 アクティブファンドの選び方や自分に合ったファンドが知りたいな。 そこで今回は、アクティブファンドの選び方からおすすめのアクティブファンド5選まで、投資初心者の方に向けて分かりやすく解説致します。 この記事の結論 世界に分散して投資したいなら 「セゾン資産形成の達人ファンド」 がおすすめ 実績を重視したいなら「ひふみ投信」がおすすめ アクティブファンドは必ず儲かるというわけではない アクティブファンドとは アクティブファンドとは、 プロのファンドマネージャーが投資先を選別・運用してくれる投資信託 のこと。 ファンドの収益が日経平均株価やTOPIXなどの指数を上回る事を目標にしています。 逆にインデックスファンドは、指数に連動する運用が目標だワン! アクティブファンドの主な特徴は以下の通り。 大きなリターンを獲得できる可能性がある 商品の数が多く、自分の目的やテーマに沿った投資が可能 運用者の顔が見れるので親近感が湧く。 インデックスファンド は指数を大きく上回ることはありませんが、アクティブファンドでは 指数を大きく超える利益を出す可能性があります。 その代わり、指数よりも大きく下落する可能性もあるよ。 バリュー投資、グロース投資 など、狙いを絞ったテーマ型ファンドもあるので、あなたの希望に沿ったファンドも見つけやすいですよ。 ただ、アクティブファンドでは個別企業に対して直接インタビューや調査を行うので、運用手数料はインデックスファンドよりも高くなってしまいます。 そのため、アクティブファンドを選ぶ際には運用手数料である「信託報酬」や、過去の実績など様々な項目で比較する必要があります。 今回は、こういった項目も比較しつつ、 テーマや投資方針に基づいて、おすすめのアクティブファンドを5つ ご紹介致します。 おすすめのアクティブファンドを比較 まず、今回使用した比較項目は以下の4つです。 信託報酬 運用実績(設定来の騰落率) 純資産総額 投資方針との共感 騰落率とは、価格がどれだけ変化したかを表しているものだよ! 3番目の「純資産総額」ですが、「純資産総額が多いから良いファンドだ」または「純資産総額が低いから良くないファンドだ」というわけではありません。 純資産総額が多いファンドは投資家からの人気が高いと言えるけど、必ずしも良いわけではないんだワン!
315%を納める必要がありますが、 一般NISA口座で購入すれば、最大5年間は利益が非課税となります。 ※三井住友DSアセットマネジメントで直販口座を開設する際に、同時にNISA口座を開設することができます。 2. アクティブ元年・日本株ファンドの実績は?気になる利回りを公開! アクティブ元年・日本株ファンドの特徴を解説しましたが、結局大事なのは運用実績ですよね。 そこで、 アクティブ元年・日本株ファンドの運用開始から2021年2月までの運用実績を分析してみました! なぜ米国株で投資をするのか。日本株ではダメなのか？. ファンドの 運用開始は2019年2月で、2021年2月時点で63%価格が上がっている のが分かります。 新型がコロナが広まった2020年3月では、8, 700円まで下落していますが、その後すぐに回復し、下落時以上の価格となっています。 弊サイトの運用実績も公開! さらに、弊サイトも実際にアクティブ元年・日本株ファンドで 毎月1万円ずつ投資 しており、その実績も公開します! 2020年10月に運用開始し、2020年3月現在+1, 125円の利益 です。(2021年3月2日更新) まだ投資歴が薄いのと、比較的相場が良い時から投資を開始しているので大きな実績には結びついていないですが、今後に期待しています。 公式サイトはこちらから↓ 3.
失敗もありますよ。例えば何年か前、米国の大手石油インフラに投資したんですね。パイプラインや製油施設などに共同で出資するというもので、「今後はシェールオイルの需要が伸びるから、原油相場の動きにかかわらず、一定のインカムが取れる」という触れ込みでした。それで、なるほど、その通りだと思って投資したのですが、そうは問屋が卸さなかった。いざ原油安が始まると減配に次ぐ減配で、結局、ウン百万円の損害を被りました。 ──たぱぞう氏でも時には痛い目に遭うと(笑)。 そりゃあ、そうですよ。ただ、米国株を始めてから大きな失敗はそれくらいですかね。米国株を始めて10年間でその7倍か8倍に増やしましたし。ずっと日本株ばかりやっていたら、そんなこと、絶対に無理だったと思います。 アンケートに回答する 閉じる × このレポートについてご意見・ご感想をお聞かせください 人気ブロガー・たぱぞうさん 前編:米国株は最強! ?日本株を売って全資産を振り向けたワケ 記事についてのアンケート回答確認 人気ブロガー・たぱぞうさん 前編:米国株は最強! アクティブ元年・日本株ファンド | 三井住友DS投信直販ネット. ?日本株を売って全資産を振り向けたワケ 今回のレポートはいかがでしたか? コメント 本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 詳細こちら >> ※リスク・費用・情報提供について >> トウシルおすすめの記事 アクセスランキング デイリー 週間 月間
あの時、米国株を買っていれば・・・日本株との差は歴然 「米国株投資って儲かるの?」「アベノミクスで日本株の方が調子がいいじゃないか」そう考えいている方も多くいらっしゃるかもしれない。たしかに、ここ数年の株価の推移を見てみると日本株は世界的に見ても好調であることは否定できない。 しかし、長い期間で振り返って見た場合にはどうだろうか。以下のチャートをご覧いただきたい。 上記のチャートは1994年1月1日を100とした場合に、米国株と日本株がそれぞれどのように推移してきたかを指数化したチャートだ。1994年以降、米国株市場はITバブルや、リーマンショックなど市場崩壊と言われるほど大きなダメージを受けており、株価が大きく下落した時期もあった。 しかし、そんな下落をもろともせず、何度も立ち上がり、右肩上がりの成長を続けているのが米国株市場なのだ。 一方、日本株はと言うと、1994年からほぼ横ばいとなっており、失われた10年、20年といった言葉をそのまま株価チャートが表しているようにも見える。 もし1994年に米国株に投資をしていたら・・・あなたの資産は約4. 5倍に増えていたことになる。たとえ今、十分な資金がない場合でも、少額を毎月積立してていくことも、成長する市場への投資としては、一つの良い投資戦略かもしれない。 ※上記結果は過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。 次のみんなの声「どんなタイプの米国株を買う! ?高配当株などおすすめの銘柄や選び方は?」を見る
06 [451KB] 2021. 05 [449KB] 2021. 04 [448KB] 2021. 03 [450KB] 2021. 02 [603KB] 2021. 01 [605KB] 2020. 12 [603KB] 2020. 11 [604KB] 2020. 10 [601KB] 2020. 09 [601KB] 2020. 08 [601KB] 2020. 07 [596KB] 過去の運用報告書(全体版) 2021. 06. 07 [818KB] 2020. 12. 07 [794KB] 2020. 05 [787KB] 2019. 05 [821KB] 2019. 08. 02 [808KB] 2019. 02. 14 [736KB] 2018. 02 [737KB] 2018. 08 [739KB] 2017. 02 [934KB] 2017. 09 [855KB] 2016. 03 [1161KB] 2016. 12 [810KB] このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
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