案件管理とは売上を確定させるまでの道筋を 詳細に記録 することで、 確実な成約 を目指し、 受注率を上げる ために行う管理 です。そして案件管理では、日々の営業活動の中で、進捗状況の詳細を把握することが大切です。企業の基本情報はもちろん売上の確度は高いのか、 受注予定日はいつ頃かといった内容から、競合他社の有無までを記録 します。 これらを管理することで 売上予測の 正確な判断 ができる ため、予算達成に向けて起こすべきネクストアクションが明確になります。また、競合他社のアクションをどうはねのけ受注につなげるかといった戦略を立てることで、 確実な成約 を目指します。 エクセルシートで「案件(顧客)管理」行うときのポイント 案件管理では主に、以下の内容を記録していきます。 ・顧客名(会社名) ・担当者名 ・住所 ・電話番号 ・メールアドレス ・企業URL ・所属業界 ・受注確度 ・流入経路 ・競合有無 ・フリースペース 決まったワードが入る場所は プルダウンなどを設定しておくと入力がスムーズ です。 営業の「進捗管理」とは? 進捗管理 では、営業活動のスケジュール、商談が何回目で どの段階まで進んでいるかを管理 します。アポイントからニーズのヒアリング、商談、クロージング、受注という一連の 営業活動の 見える化 が可能 です。進捗管理をすることで自社の営業活動の改善箇所が明確になります。 例えば、商談からクロージングへ移行する段階で問題が発生しやすい。それはどんな問題で解決策の標準化は可能かどうかといった議論が可能になり、 業務の効率化 につながります。 エクセルシートで「進捗管理」を行うときのポイント 現在の進捗が どの段階にあるのかが一目でわかるようにすることが大切 です。そのため、契約確度や状況が冒頭に記載してある、または 色付けで見やすくしておくなどの工夫 をすると良いでしょう。スケジュール管理もかねる場合は、次回のアクションがわかるようにカレンダーを入れてもいいかもしれません。 営業の「目標管理」とは? 目標管理 とは、予算と実績の間にどれだけの差があるかを 見える化 すること が目的です。 「ギャップ管理」 とも呼ばれます。案件の進捗、売上の見通しをなるべくリアルタイムで把握することで、目標達成のための施策を練ることが可能になります。 エクセルシートで「目標(数字)管理」を行うときのポイント 確実な売上のためにしなければならないことは何でしょうか?
それは 「売上の伸びない原因を特定すること」、「原因を解消するための対応策を立てること」 の2つです。 これらを実現できるエクセル構築が必要になります。 例えば、一連の営業プロセスを アポイント、商談、クロージング と分けて比較したとき、どこがボトルネックになっているのかをわかるようにします。あるいは、見込み顧客を 獲得チャネル別(HP問い合わせ、DM、セミナー、折込み広告、FAX、テレアポ、TVCM…etc) に分け、 受注率の最も低いチャネルを縮小。優良チャネルを拡大します 。 また、個人成績でもソートができるようにし、ストロングポイントを活かした人材配置、ウィークポイントを改善するアドバイスや講習会の実施などを行うのも効果的でしょう。 営業の「行動管理」とは? 1時間に1件の営業活動を行うよりも100件の営業活動を行う方がビジネスチャンスは広がります 。営業が1日にどんな動きをしているのかを把握するのが 行動管理 です。 全員の動きが一覧でわかる 業務日報 と考えても良いでしょう。 訪問企業の選定や回数設定も大切 ただし、確度の低い顧客に「数打ちゃ当たる」方式でアタックするのと、優良顧客にじっくりていねいに営業するのでは、後者の方が売上につながりやすいはずです。そのため、 優良顧客には「月●回必ず訪問する」などのルールを決める のもいいでしょう。 エクセルシートで営業活動を管理する際のポイントは? 優良顧客の順位づけや担当営業の進捗状況、1日の行動履歴、営業で知り得た情報(フリースペース)などの項目に加え、次回の行動スケジュールなどを入れるのもおすすめです。 営業の「成績管理」とは?
企業間の競争が激化するなかで、営業のメンバーが個々で業績を伸ばすだけでなく、営業部全体の力で成果を出すことが求められるようになりました。 そこで必要となるのが、効率のよい営業管理です。目標や課題を可視化し、メンバー全員が共有することが、業績アップのカギとなります。 本記事では、営業管理のポイント、気軽に使えるExcelテンプレートや便利なSFAツールを紹介します。 営業管理を効率化するために、参考にしてみてください 営業トークをAIが自動解析してセールスレベルを底上げするツール 営業管理とは 営業管理とは、営業目標を設定してそれぞれの案件の進捗状況を管理し、営業部全体で共有することです。一人ひとりが行っている営業プロセスを可視化して、その段階ごとにデータ分析などを行い、改善策を考えます。 営業管理を行うことにより、どのプロセスに問題があるのか、放置されている案件はないかなどを確認できます。また、営業の手法をメンバーで共有し、全体のパフォーマンス向上につなげることが期待できます。 管理すべき4つの営業指標 営業管理において重要なことは、どのようなデータを管理するのかということです。成果につなげるためには、管理すべき指標ごとに、適切なデータを集める必要があります。 営業で管理すべき指標には、以下の4つがあります。 1. 目標管理 目標管理とは、ある一定の期間のうちに達成すべき目標を設定し、その目標がどの程度達成されているかを管理するものです。ここでは具体的な方法を3つ説明します。 背伸びをすれば達成できる目標を設定する 営業の最終的な目標は、営業成績を向上させ、会社の売上を伸ばすことです。目標を設定する際には、高い目標を設定する必要がありますが、非現実的な目標を設定するのではなく、これまでの実績などをもとに、背伸びをすれば達成できる目標を設定することが重要です。 長期的な目標を短期の目標に分解する 目標を設定したら、その目標をより細かい目標に分解します。半期・月間・日の目標に細分化することで、具体的にどの程度の仕事をこなせば目標を達成できるのかが分かり、達成までのプロセスをイメージしやすくなります。 チームメンバーに目標を説明して合意を得る 上司はチームメンバー(部下)に、トップダウンで目標に向けた指示を出すのではなく、まずはチームメンバーに目標について説明し、合意を得ることが大切です。その際、過去の実績や、一日当たりの作業量などからみて、目標が非現実的なものではないということを説明します。 2.
手軽にExcelテンプレートを使いたい方へ 営業管理に使えるExcelのテンプレートを入手できるサイトをご紹介します。 bSpot このサイトでダウンロードできるテンプレートは、2種類あります。一つは、一定期間の目標に対しての達成率が自動で計算されるようになっています。もう一つは商談管理シートで、商談が進んだ相手との交渉結果を記録したり、案件管理に役立てたりできます。 ダウンロードの際には個人情報の入力が必要です。 参考: 無料の営業案件及び営業進捗管理エクセルテンプレートはこちら | HubSpot Japan 2. 書式の王様 このサイトでは、飲食店・小売業などさまざまな業種に合わせた営業管理のテンプレートをダウンロードできます。また、目的別にシートが用意されているので、必要なものをダウンロードして使用できます。 参考: 業務管理のテンプレート、書き方、サンプル|無料ダウンロードは書式の王様 3.
営業管理は現代ビジネスにおいて必須 といっても過言ではありません。SFAやCRMといった営業管理ツールに興味はあるけど、まずはエクセルから始めてみたい。そんな経営者も少なくないと思います。今回は 営業管理で必要な項目に加え、 エクセルでの管理方法 について解説したいと思います。 営業活動をエクセル(Excel)で管理したい!でも、そもそも営業管理って何?
行動管理 行動管理とは、営業目標達成のために具体的にどのような行動をとるのかを決め、その目標が達成されたかを管理することです。具体的には、次の手順に沿って管理することができます。 手順1:どのステップの行動まで記録するかを決める まず初めに、営業のために実行することを決めます。たとえば、アポイントメントを取るためのリストを作成する、電話をかける、ダイレクトメールでアプローチをする、などが挙げられるでしょう。実行することが決まったら、どのステップの行動まで記録するかを決めます。 手順2:各ステップの行動を数値で定量的に記録する 各ステップの行動がどの程度行われているかを調査し、数値で記録します。定性的な記録では主観が入り、本質を見逃してしまう可能性があるので、客観的に判断できるよう、定量的に記録することが重要です。 手順3:どのステップに課題があるのかを分析して改善につなげる 定量的に記録することで、どのステップに問題があるのかを分析することができます。問題のあるステップのための対策を営業担当が話し合い、解決につなげます。 3. 案件管理 案件管理とは、相手が顧客になる可能性が高くなってきた場合に、個別に案件を管理することです。具体的には、次のような方法があります。 商談内容・結果を記録する 商談の内容や、結果を記録します。商談の結果はもちろん、相手が商品のどの部分に興味を持っているのか、といったことや、商品や予算に対する要求といった、相手にさらにアプローチするために必要な情報を記録します。 案件ごとの受注確度を管理する 営業目標を達成できるか見積もるために、案件ごとに、どの程度受注が見込まれるか営業担当それぞれが判断した受注確度を管理します。それによって、顧客になる可能性が高い相手に集中的にアプローチするか、または、受注確度が高い顧客との交渉に専念するかを判断するなど、営業の方針を立てることができます。 各案件のネクストアクションを明確にする 案件ごとに、次に取るべきアクションを明確にしておきます。たとえば、次回の打ち合わせでの提案や相談の内容、再度連絡することになっている場合はいつ連絡するのかといったことです。これにより、見込み客の取りこぼしを防ぐことができます。 4.
今回ご紹介した方法でGoogleスプレッドシートのウィンドウ枠を固定することで、長い表を管理する場合にも見やすくなりますね。業務の効率化に繋がりますので、是非ご活用ください。
改善できる点がありましたらお聞かせください。
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スプレッドシート 2021. 07. 14 2020. 06.