【NQNニューヨーク=戸部実華】動画配信大手の米ネットフリックスが17日夕に発表した2019年4~6月期決算は、売上高が前年同期比26%増の49億2311万ドルだった。QUICK・ファクトセットがまとめた市場予想(49億2680万ドル)を下回った。契約者数の伸びが市場予想を大幅に下回った。 4~6月期の有料契約者数は全世界で270万人増となり、会社予想(500万人増)と市場予想(505万人増)を大きく下回った。米国が13万人減と低迷し、174万人増えた1~3月期から減少に転じた。海外は283万人増だった。 純利益は30%減の2億7065万ドル、1株利益は0. 60ドルと市場予想(0. 56ドル)を上回った。特別項目を除くフリーキャッシュフロー(純現金収支)は5億9379万ドルの赤字と、市場予想(9億6580万ドルの赤字)をより大幅に縮小した。 7~9月期は有料契約者数が世界で700万人増えると見込む。1株利益は1. 04ドルと市場予想(1. 03ドル)並みとなる見通し。 決算発表を受け、17日夕の米時間外取引でネットフリックス株は急落している。通常取引を前日比1. 【米国株動向】ネットフリックス決算で確認すべき6つの指標 | The Motley Fool Japan, K.K.. 0%安の362. 44ドルで終えた後、一時は終値を12%下回った。
4倍の17億671万ドル(約1800億円)。売上、利益ともに過去最高を更新した。1~3月期は英国の社交界を描いたコメディーの『ブリジャートン家』やサスペンスの『Lupin/ルパン』が人気を博した。 とはいえ、20年10~12月期末と比較して新規有料会員の純増数は会社予想(600万人増)を大きく下回り398万人増。前年同期の純増数(1577万人増)と比べると、およそ4分の1。巣ごもりしていた人々が外出するようになり、21年3月末の会員数は2億764万人と前年同月比で14%の増加にとどまった。 米国とカナダが7438万人(20年12月末比で45万人増)、欧州・中東・アフリカが6851万人(同181万人増)、日本を含むアジアは2685万人(同136万人増)。いずれも増加のペースは鈍った。株主への文書で「大幅な前倒しと、制作遅れに伴う21年前半の新作の少なさにより、有料会員数の伸びが鈍ったと考えている」と説明した。 21年4~6月期の新規会員の契約数の予測は100万人。昨年同期比で900万人少ない数字になる。ロイターによると「会員数の伸び悩みの発表を受け、4月21日の株価は11%下落。時価総額は250億ドル(約2兆7000億円)が目減りした」という。
無料のSNSサービスを展開しているフェイスブックで、月間利用数が20億人程度です。ただし、Netflix(ネットフリックス)の場合は有料(一ヶ月千円弱)なので、この規模まで契約者数が伸びることは多分ないでしょう。ただ、フェイスブックの10分の1くらいの規模と考えても、Netflix(ネットフリックス)は少なくともあと2倍は成長できそうです。 Netflix(ネットフリックス)の時価総額、総資産(自己資本)、売上高(純利益)の規模の比較 それでは、(1)売上高(純利益)(2)総資産(自己資本)(3)時価総額の規模を比較してみましょう。このことによって、3つの異なる方向から企業を立体的に見ることができます。すなわち、 (1)どれ位儲けたのか(売上高(純利益))、 (2)その儲けを出すのに、どれ位の資本が必要であるか(総資産(自己資本))、 (3)その結果、投資家からどれくらい評価を得たのか(時価総額) を見ることができます。 それでは、Netflix(ネットフリックス)の(1)売上高(純利益)(2)総資産(自己資本)(3)時価総額をみてみましょう。 売上高:8ビリオンドル(純利益:0. 18ビリオンドル) 総資産:13ビリオンドル(自己資本:2. 6ビリオンドル) 時価総額:95ビリオンドル そして、これらの数字から投資に重要な指標を次のように計算することができます。 売上高純利益率:2. 25% 自己資本比率:20% ROA:1. 3% ROE:6. 9% PER:527倍 PBR:36倍 まず、目につくのがNetflix(ネットフリックス)のPERの高さです。通常、PERは20倍程度の値となるので、500倍を超える数字はPERとしては異常とも言えるほど高いです。また、売上高純利益率、ROA、ROEの値も、成長中の企業としては総じて低いです。 これらの投資の指標の数字が悪い原因は何でしょうか? それは、これまでも述べてきたようにNetflix(ネットフリックス)の利益が小さすぎることと、株価が高すぎることが原因です。 Netflix(ネットフリックス)の株価と理論株価の推移 それでは、Netflix(ネットフリックス)の株価と理論株価の推移をみてみましょう。ここで理論株価は、一株あたりの純利益の15倍で計算されています。この15倍という数字は、株価インデックス(日経平均やS&Pなど)のPERが歴史的に平均で15倍程度の値になることからきています。 上図で、緑色がNetflix(ネットフリックス)の株価の推移を表し、青色が理論株価を表します。理論株価に比べて、実際の株価が異常に高くなっていますね。これは、何度も繰り返しになりますが、Netflix(ネットフリックス)の純利益が小さすぎることと、株価が高すぎることが原因です。 一体この高い株価にはNetflix(ネットフリックス)のどれ位の今後の成長が織り込まれているでしょうか?
そこは何も変わっていない」。 関連記事: Disney+の有料会員数が半年を待たずに5000万人を突破 画像クレジット:Krisztian Bocsi / Bloomberg / Getty Images [ 原文へ] (翻訳:Nob Takahashi / facebook )
8万人)。運営会社・HJホールディングスの直近売上高(2020年3月期)は243億円と、前期比で38億円増加した。その前年の2019年3月期、売上高が前年比25億円の増加だったのに対し会員数が32万人の増加だったため、今年3月までの1年で増えた会員は40万~50万人程度と試算できる。 同社は「日本ローンチ10周年(2021年9月)までに300万会員を目指す」(於保浩之社長)と宣言しているが、具体的な進捗は発表されていない。 豊富な作品数を売りに成長しているユーネクストも、「(会員数は)200万には達成しているはず」(競合配信サービス社員)。だが、いずれにしろ、ネットフリックスの500万には遠く及んでいないとみるのが妥当だ。唯一肩を並べるのは、動画配信だけではなく配送や音楽など様々なサービスを会員向けに一括提供するアマゾンくらいだろう。 こうした競合に対し、ネットフリックスは今回の発表で「動画配信専業でもここまでできる」という余裕を見せつけた格好だ。国内勢は今後ネットフリックスに突き放されないためにも、いっそう知恵を絞る必要がありそうだ。
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