8%というリターンを同16.
39億円まで減少している。 主な原因はコロナショックによる基準価額の下落である。 同ファンドは、2020年2月21日から3月19日にかけて37. 1%も下落し、日米の株価指数の下落率(約30%)を上回った。株や債券、REITすべての資産が下がることもあり、分散効果が効かなかったことと、レバレッジをかけていたことが原因だ。その結果、同じバランスファンドでも、コロナショック時にプラスリターンをキープした投資のソムリエに、純資産総額で倍の差をつけられているのだ。しかし、広島銀行では全体の動きに反し、販売件数ランキング上位に入っている。 基準価額はコロナショック前の水準を回復しており、直近1年間のパフォーマンスも37. 59%と悪くない(2020年3月末時点)。来月も広島銀行の販売件数上位に入るかどうかに注目だ。 この記事をシェアする 著者情報 山下 耕太郎 やました こうたろう 金融ライター/証券外務員1種 一橋大学経済学部卒業後、証券会社でマーケットアナリスト・先物ディーラーを経て個人投資家・金融ライターに転身。投資歴20年以上。現在は金融ライターをしながら、現物株・先物・FX・CFDなど幅広い商品で運用を行う。ツイッター@yanta2011 もっと見る
コロナ禍を経験した今、その後どのような騰落率になったのか、比較したいと思う。 上記グラフは、2019年11月から、2021年1月までのレバレッジバランスファンドを含む5銘柄の騰落率の比較だ。 比較対象は、下記5銘柄だ。 ・赤色:SP500:楽天全米株式インデックス(ベンチマーク用) ・緑色:USA360 ・紫色:ウルバラ ・青色:グロ3 ・橙色:グロ5 コロナショックで最も落ち込んだ銘柄 コロナショックで最も落ち込んだ銘柄は、「グロ5」 だ。 グロ5:グローバル5. 5倍バランスファンド(1年決算型)は、 レバレッジを高くかけている分、やはり大暴落には弱く、-40. 07%まで暴落 した。 グロ5は、株の暴落を和らげるために、債権や金などの商材が入っているが、やはりレバレッジを高くかけている分、暴落市場は少しリスクが高いことが裏付けられる結果となった。 コロナショックで最も値下がりしなかった銘柄 コロナショックで最も値下がりしなかった銘柄は、「USA360」 だ。 なんと、 驚異の-12. 61%しか値下がりしなかった 。さすがUSA360だ。 (-40. グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)｜ファンド（投資信託）詳細｜フィデリティ証券. 07%も下げたグロ5とは対照的) やはり米国はインデックスファンドに投資する人が多いため、株が下がる局面では、国民が瀕死になってしまうため、金融政策が取られることもあり、米国株式+米国債権(レバレッジ)の組み合わせである、USA360は強い。 米国一強と言っても過言ではない。 USA360を選んでおけば、グローバルに分散する必要は無いのではないか?と思う。 コロナショックを経て、最も値上がりした銘柄 コロナショックを経て、最も値上がりした銘柄は、「USA360」 だった。 わずか1年で、なんと 驚異の「42. 25%」も値上がり した。 とんでもないことだ。 コロナショックの大暴落の局面で、最も値下がりせず、コロナショック後も着々と値上がりを続け、No. 1の値上がり率となった。 安定&値上がりTOP ということで、 ローリスク・ハイリターン という理想的な銘柄だ。 コロナショックを経験する前に書いた記事だが、USA360は最善の選択肢だと思う。 (まぁ、私は何を狂ったか、グロ3をたくさん買い込んでしまったのですがね…)
>>58 120は欲張りすぎ?かなあ 118円はお願いしたいですね。
3 km 10:40発 2. 9km 東京メトロ銀座線 普通 10:47着 10:47発 三越前 10:54着 11:02発 新日本橋 3分 JR総武線快速 快速 JR横須賀線 普通 条件を変更して再検索
1 09:34 → 11:04 早 楽 1時間30分 4, 700 円 乗換 2回 品川シーサイド→大井町→東京→高崎(JR) 2 4, 770 円 品川シーサイド→大崎→東京→高崎(JR) 3 安 4, 490 円 乗換 3回 品川シーサイド→大井町→品川→[東京]→上野→高崎(JR) 4 09:42 → 11:21 1時間39分 4, 830 円 品川シーサイド→新木場→東京→高崎(JR) 5 09:43 → 11:32 1時間49分 4, 720 円 乗換 4回 品川シーサイド→大崎→西大井→新橋→[東京]→上野→高崎(JR)