ファイナンシャルプランナー(FP)とは、ライフプランや資金運用などのアドバイザーのこと。国家資格「ファイナンシャル・プランニング技能検定」などの認定が必要です。FPの資格は、保険・金融・不動産業界への転職に有利です。 取得難易度や転職お役立ち度を参考に、自分に必要な資格か検討してみてくださいね。 FPとして転職できる資格「ファイナンシャル・プランニング技能検定」って何? どんな仕事に活かせるの? ファイナンシャルプランナーとは、顧客へライフプランニングや資金運用などのアドバイスを行う専門家の名称です。国家資格の「ファイナンシャル・プランニング技能検定」や、日本FP協会が認定する民間資格「CFP®資格」や「AFP資格」の資格を得ると、名乗ることができます。転職のために取得するなら、2級以上を目指しましょう。 国家資格を取得すると「FP技能士」と名乗ることができる 「ファイナンシャル・プランニング技能検定」は金融商品・不動産・保険・年金などの資産を効率的に運用するファイナンシャル・プランニングの技能を認定する資格です。認定されると「FP技能士」となり、履歴書には「〇級ファイナンシャル・プランニング技能士」と記載することができます。 保険商品などを扱う金融業界だけではなく、不動産業界への転職も有利になる資格です。また、社会保険や税金などを扱う人事や総務といった部署で活かせるので、金融不動産業界意外の企業の転職でも有利になります。 検定試験ごとに申し込み団体が異なるので注意!
「ファイナンシャル・プランニング技能士二級」の資格を取得した武藤十夢 気象予報士の資格を持つAKB48の武藤十夢(26)が15日、「ファイナンシャル・プランニング技能士二級」の資格を先月30日付で取得したことを自身のSNSで報告した。 「2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取りました!コロナ禍でお金について、もっと知識を深めたいなと思って勉強してました。自分の生活はもちろん、お仕事にもどんどん生かしていけたらいいなと思ってます」とアップした。ファンからは祝福の声が多数寄せられた。 19年8月には平均合格率が5%前後の超難関資格として知られる気象予報士試験に、8度目の挑戦で見事に合格。AKBの"資格ホルダー"と知られているが、「次はSDGs検定試験に挑戦したい」と話しているという。
関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる倫理観と関連業法との関係を正しく理解したうえで相談に対する回答が行えること 2. 個人顧客のニーズ及び問題点の把握 個人顧客の属性、保有金融資産、保有不動産等に関する具体的な設例に基づき、金融資産選択、不動産の有効活用、相続・贈与、ライフプランの策定、年金プランの策定、所得税・住民税等に関する相談における問題点及び顧客ニーズを把握できること 3. 問題の解決策の検討・分析 問題解決に当たって、ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる知識に基づき、相談に対する適切な解決策の分析・検討ができること 4. 顧客の立場に立った相談 顧客の立場に立ったうえで最も適切な問題の解決策を数値的な裏付けをもって提示できること 中小事業主資産相談業務 2. 二級 ファイナンシャル・プランニング技能士 ｜ 名古屋市東区車道駅近くの質屋≪質のヤマカワ≫. 中小事業主のニーズ及び問題点の把握 中小事業主の属性及び事業体の経営状況、事業主及び事業体の保有する金融資産、不動産等に関する具体的な設例に基づき、資産運用、税務、事業承継、事業経営、M&A、組織再編等に関する相談における問題点と顧客ニーズを把握できること。また、事業主及び事業体のリスクに関する相談における問題点と顧客ニーズを把握できること 顧客の立場に立ったうえで、最も適切な問題の解決策を数値的な裏付けをもって提示できること 生保顧客資産相談業務 1. 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえた ファイナンシャル・プランニング 2. 生保顧客のニーズ及び問題点の把握 生保顧客の属性、保有金融資産、加入している保険商品等に関する具体的な設例に基づき、金融商品としての生保商品、法人顧客の保険経理、年金プラン策定、相続・贈与、税務等に関する相談における問題点と顧客ニーズを把握できること 問題解決に当たって、生保商品を始めとする保険商品のほか、ファイナンシャル・ プランニング業務に必要とされる知識に基づき、相談に対する適切な解決策の分析・検討ができること 顧客の立場に立ったうえで、数値的な裏付けに基づき、最も適切な生保商品の紹介及び問題の解決策の提示ができること 損保顧客資産相談業務 ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる倫理観と関連業法との関係を正しく理解したうえで、相談に対する回答が行えること 2.
こんな方にオススメの資格 「お金にまつわる専門家」 として活躍されたい方 金融機関・保険会社・不動産会社・住宅メーカーなどにお勤めの方 「ファイナンシャル・プランニング技能士」資格に関する需要 ファイナンシャルプランナーは国家資格ですが、独占業務はありません。 しかし、少子高齢化などの社会情勢の変化に伴い、金融機関、保険会社、不動産会社、住宅メーカーなど様々な業種で、 税金・保険・年金・不動産・金融などの幅広い知識と視野を持つ「お金の専門家」 として活躍のフィールドは今後も広がっていくでしょう。 仕事のやりがい 安定した生活を送るための「お金」に関わる相談にのることで、顧客に貢献できること 高度な専門知識を必要とする、成長を実感できるフィールドで働ける点 数字で見るファイナンシャル・プランニング技能士 ファイナンシャルプランニング技能検定の直近3ヶ年受験者数・合格率 2016年 2017年 2018年 対前年比 1級(学科) 受験者数 10, 924 12, 613 14, 627 +16. 0% 合格者数 940 1, 531 1, 674 +9. 3% 合格率 8. 6% 12. 1% 11. 4% 1級(実技) 受験者数 2, 633 1, 973 1, 581 -19. 9% 合格者数 2, 149 1, 711 1, 380 -19. 3% 合格率 81. 6% 86. 7% 87. 3% 1級全体 合格率 19. 7% 13. 6% 9. 4% 2級(学科) 受験者数 162, 451 170, 103 159, 850 -6. 0% 合格者数 44, 332 53, 985 51, 428 -4. 7% 合格率 27. 3% 31. 7% 32. 2% 2級(実技) 受験者数 93, 675 96, 538 101, 419 +5. 1% 合格者数 38, 681 47, 165 39, 294 -16. ファイナンシャル・プランニング技能士 | フォーサイト・おすすめ資格情報. 7% 合格率 41. 3% 48. 9% 38. 7% 2級全体 合格率 23. 8% 27. 7% 24. 6% 3級(学科) 受験者数 137, 232 149, 901 135, 756 -9. 4% 合格者数 83, 443 94, 164 94, 192 0. 0% 合格率 60. 8% 62. 8% 69. 4% 3級(実技) 受験者数 92, 800 94, 197 95, 183 +1.
終わりに 全問解けましたでしょうか? 少し簡単な例題だったかもしれませんが、簡単な問題をいかに落とさないかが試験合格のカギですので、間違った問題はしっかり復習しておいてください。 会計ショップではビジネス会計検定講座や模擬試験をご用意しておりますので、ご興味のある方はぜひチェックしてください。 4. まとめ Point! ◆誰でもできる簡単な問題を落とさないのが試験合格の秘訣。 ビジネス会計検定講座はこちら
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