29%(保有名義は財務大臣)まで低下しています。 本来、 郵政民営化法 により政府保有株は34%程度まで売却されることとなっていますが、2019年末に計画されていた売出しはかんぽ生命問題で見送られ、未だに政府が50%以上の株式を保有しています。 これにより、日本郵政は何をするにも国にお伺いを立てる必要があり、国がイエスと言わなければ何もできないという状況が続いています。 日本郵政が抱える3つの悪材料 日本郵政はネガティブな切り口で語られることが多く、特に郵便事業の取扱い数減少に歯止めがかからない状況です。かんぽ生命の不正問題、ゆうちょ銀行の不正送金問題などもあり、 主要事業全てにおいて悪材料を抱えています 。 まずはそれらの悪材料を確認していきましょう。 日本郵政の3つの悪材料 悪材料① 郵便引受数は年々減少傾向 日本郵政を語る上で避けて通れない悪材料が、 郵便物引受数の減少 です。 国内郵便物は2001年の262億通をピークに、2019年度には164億通まで減少しました。およそ37. 4%の減少率であり、郵便事業を主軸とする日本郵政にとって厳しい状況です。 原因はインターネットやスマートフォンの普及だと考えられています。郵便物数はインターネット・スマートフォンの普及と反比例するように減少していて、その推移は以下の図で確認することができます。 郵便物数(赤棒グラフ)は2001年度を頂点に下落傾向で、逆に、インターネット普及率(青折れ線グラフ)が増加している。日本郵政「 郵便事業の現状について 」より抜粋 悪材料② 売上高・純利益ともに減少傾向 2014年以来、 7年連続で売上高が減少している ことも大きな懸念材料です。 2014年3月期は15兆2, 401億円だったのに対し、2021年3月期は11兆3, 600億円(予想)となっていて、 7年間でおよそ25%の売上高が失われた 計算になります。 仮にこのペースが続けば、2028年には7. 6兆円に、2035年には3.
9%となったことが分かります。 2020年3月期 決算・経営方針説明会発表資料 より抜粋 純利益は前年度比+25. 1%を確保するなど、表面上は好調に見えます。しかし、これは営業活動を行わなかった費用減少分(+274億円)によるもので、保険契約の減少で-259億円の収入減が発生している、というのが実態です。 不正発覚による信頼失墜の影響は今後本格化すると予想され、長期的な契約者の減少、保険収入の減少となる恐れがあります。 悪材料③ ゆうちょ銀行・かんぽ生命の減損リスク 日本郵政はゆうちょ銀行・かんぽ生命の親会社として、それぞれ89%、64. 5%の株式を保有しています。 この保有株式から生み出される配当益が日本郵政の主なキャッシュフローとなっていますが、近年は株価が下落し、帳簿上の価額を下方修正する減損処理の可能性が高まっています。 日本郵政はゆうちょ銀行株を簿価1, 732円で保有していて、その半額である866円を下回る期間が続いたことが、減損処理の主な理由です。 株価下落による減損処理の決まり 下落後の価額としては2021年3月末の株価(=1, 064円)が採用されることが事前に発表されており、減損額は2兆2, 300億円となる見込みです。 以前は3兆円の減損になる見通しでしたが、株価回復によって減損幅が縮小しています。 参考: 日本郵政、約3兆円の減損処理へ-ゆうちょ銀株下落で かんぽ生命については、簿価が1, 665円、現在株価が2, 239円のため、現時点で減損の兆候はありません。 しかし、不正契約問題による信用失墜の影響次第では簿価を割るような事態も想定され、長期的なリスクの一つだと考えています。 参考: 2019年度 有価証券報告書 株価上昇が期待できる4つの好材料 好材料① PBR0. 28倍の超割安水準 代表的な株価指標である「株価純資産倍率(PBR)」は、2021年4月時点で0. 28倍という超割安水準となっています。 1株あたりの純資産が、現在株価の3. 6倍あるという計算です。 必ずしも低ければ良いというわけではありませんが、過去のPBRを見ると0. 4〜0. 5倍程度だった時期もあり、0. 28倍は過去最低水準です。 したがって、これからさらに下がるよりも上がる可能性の方が高いと考え、低PBRが好材料の一つ目としてピックアップしました。 好材料② 配当利回り5.
目標株価から見た株価 妥当水準 目標株価の平均 対前週変化率 対株価かい離 980円 0. 00% 4. 49% アナリストのレーティング ★★★★☆ やや強気 レーティングの平均 3. 50 アナリスト数 8人 強気 2人 やや強気 0人 中立 6人 やや弱気 弱気 理論株価から見た株価 PBR基準 下値目途 理論株価 上値目途 PER基準 やや割高 投資指標 株価(2021/08/05) 937. 9 円 BPS(実績) 3, 412 円 EPS(予想) 84. 1 円 EPS※ 86. 5 円 PBR 0. 27 倍 PER(会予) 11. 2 倍 PER※ 10. 9 倍 想定株価レンジ 想定株価レンジとは? 理論株価(PBR基準) 922 円 (0. 27 倍) 945 円 (0. 28 倍) 898 円 (0. 26 倍) 理論株価(PER基準) 888 円 (10. 3 倍) 956 円 (11. 1 倍) 820 円 (9. 5 倍) 6178 日本郵政 7181 かんぽ生命保険 7182 ゆうちょ銀行 8306 三菱UFJFG 3. 5 3. 9 2. 8 4. 4 938円 1, 939円 942円 580円 目標株価 割安 やや割安 やや割安
高森奈津美 TVアニメ『終末のハーレム』の詳細は アニメ公式サイト にて。 (C)LINK・宵野コタロー/集英社・終末のハーレム製作委員会 ※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
2021年のTVアニメ化が決定している『終末のハーレム』より、追加キャラクター&キャスト情報第2弾が公開された。 新たに公開されたのは7キャラクターで、土井翔太役を浦和希、神谷花蓮役を竹達彩奈、羽生柚希役を早瀬莉花、柊春歌役を道井悠、一条奈都役を愛原ありさ、東堂晶役を飯田里穂、黒田・レイン・ちふゆ役を高森奈津美がそれぞれ担当する。 ●TVアニメ『終末のハーレム』登場キャラクター ■土井翔太(どいしょうた) cv. 浦和希 ナンバーズの1人で、3番目に目覚めた男性。鈍くさく白髪が多いため、かつては不良たちに「ドジイ」と呼ばれ、いじめられていた。花蓮のプロデュースによって学校生活をやり直し、男の本能に目覚めていく。 土井翔太 cv. 浦和希 ■神谷花蓮(かみやかれん) cv. 竹達彩奈 翔太の専属担当官。冴えない翔太を大人の男にするために、あらゆる手を尽くしてメイティングをお膳立てする。かわいらしく笑顔が眩しい女性だが、実は腹黒い一面も……。 神谷花蓮 cv. 竹達彩奈 ■羽生柚希(はにゅうゆずき) cv. 早瀬莉花 翔太のクラスの担任教師。面倒見がよく、翔太の憧れの人。柔らかい物腰とグラマラスな肉体が特徴。コールドスリープから目覚めた翔太と再会し、想いを募らせていく。 羽生柚希 cv. 早瀬莉花 ■柊春歌(ひいらぎしゅんか) cv. 道井悠 翔太のクラスメイト。アニメや声優などに詳しく、好きなものの話になると夢中になって周囲が見えなくなることも。バランスの取れた体型をしているが、本人は胸の大きさを気にしている。 柊春歌 cv. 道井悠 ■一条奈都(いちじょうなつ) cv. 愛原ありさ 翔太のクラスメイト。名家の箱入り娘で、一人では着替えられない、誰かと一緒じゃないと眠れないなど生活能力は著しく低い。朗らかな性格だが、育った環境のせいか独占欲は強め。意外と胸が大きい。 一条奈都 cv. アニメ「終末のハーレム」メインキャストに市川太一、白石晴香、大地葉、山根綺（コメントあり） - コミックナタリー. 愛原ありさ ■東堂晶(とうどうあきら) cv. 飯田里穂 翔太のクラスメイト。バレー部のエースでスポーツ全般が得意。高身長かつ巨乳という並外れたスタイルを持つ。感情を表に出すのが得意ではなく、クールに見られがちだが、本当は乙女な一面も。 東堂晶 cv. 飯田里穂 ■黒田・レイン・ちふゆ(くろだ・レイン・ちふゆ) cv. 高森奈津美 翔太のクラスメイト。飛び級入学したハーフの天才少女で、全教科トップの成績を誇る。運動は不得意だがプライドが高く負けず嫌いのため、晶に突っかかることもしばしば。 黒田・レイン・ちふゆ cv.
そして、究極ハーレムの世界を存分にお楽しみください! この記事の画像(全13件) 「ジャンプフェスタ2021 ONLINE」ジャンプスーパーステージ 日時:2020年12月20日(日)10:00~10:30 出演:LINK(原作者)、 市川太一 (水原怜人役)、 白石晴香 (周防美来役)、 大地葉 (龍造寺朱音役)、 山根綺 (山田翠役) TVアニメ「終末のハーレム」 スタッフ 原作:LINK・ 宵野コタロー (集英社「少年ジャンプ+」連載) 監督:信田ユウ シリーズ構成:高橋龍也 キャラクターデザイン:小関雅 音楽:大川茂伸 アニメーション制作:Studio五組×AXsiZ キャスト 水原怜人:市川太一 周防美来:白石晴香 龍造寺朱音:大地葉 山田翠:山根綺 全文を表示 関連する特集・インタビュー (c)LINK・宵野コタロー/集英社 (c)LINK・宵野コタロー/集英社・終末のハーレム製作委員会