営業管理は現代ビジネスにおいて必須 といっても過言ではありません。SFAやCRMといった営業管理ツールに興味はあるけど、まずはエクセルから始めてみたい。そんな経営者も少なくないと思います。今回は 営業管理で必要な項目に加え、 エクセルでの管理方法 について解説したいと思います。 営業活動をエクセル(Excel)で管理したい!でも、そもそも営業管理って何?
はじめての方はこちら! ⇒ 顧客/営業管理の完全マップ【初級・中級・上級:15記事で解説】 営業活動を進める中で行う案件管理。 おそらくエクセルで管理されている方も多いのではないでしょうか? そもそも営業における案件管理とは?エクセルで案件管理を進める上での限界とは? この記事では、まず案件管理で管理すべき情報を具体化し、次にそれをエクセルで管理していくにはどうすればよいか、そのときどこに気をつけるべきかについてお伝えしていきます。 エクセルでの顧客や案件管理のテンプレートはこちらを参考にしてください。 ▶︎▶︎ 新規営業管理無料エクセルテンプレート そもそも営業管理とは?
行動管理 行動管理とは、営業目標達成のために具体的にどのような行動をとるのかを決め、その目標が達成されたかを管理することです。具体的には、次の手順に沿って管理することができます。 手順1:どのステップの行動まで記録するかを決める まず初めに、営業のために実行することを決めます。たとえば、アポイントメントを取るためのリストを作成する、電話をかける、ダイレクトメールでアプローチをする、などが挙げられるでしょう。実行することが決まったら、どのステップの行動まで記録するかを決めます。 手順2:各ステップの行動を数値で定量的に記録する 各ステップの行動がどの程度行われているかを調査し、数値で記録します。定性的な記録では主観が入り、本質を見逃してしまう可能性があるので、客観的に判断できるよう、定量的に記録することが重要です。 手順3:どのステップに課題があるのかを分析して改善につなげる 定量的に記録することで、どのステップに問題があるのかを分析することができます。問題のあるステップのための対策を営業担当が話し合い、解決につなげます。 3. 案件管理 案件管理とは、相手が顧客になる可能性が高くなってきた場合に、個別に案件を管理することです。具体的には、次のような方法があります。 商談内容・結果を記録する 商談の内容や、結果を記録します。商談の結果はもちろん、相手が商品のどの部分に興味を持っているのか、といったことや、商品や予算に対する要求といった、相手にさらにアプローチするために必要な情報を記録します。 案件ごとの受注確度を管理する 営業目標を達成できるか見積もるために、案件ごとに、どの程度受注が見込まれるか営業担当それぞれが判断した受注確度を管理します。それによって、顧客になる可能性が高い相手に集中的にアプローチするか、または、受注確度が高い顧客との交渉に専念するかを判断するなど、営業の方針を立てることができます。 各案件のネクストアクションを明確にする 案件ごとに、次に取るべきアクションを明確にしておきます。たとえば、次回の打ち合わせでの提案や相談の内容、再度連絡することになっている場合はいつ連絡するのかといったことです。これにより、見込み客の取りこぼしを防ぐことができます。 4.
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案件管理とは売上を確定させるまでの道筋を 詳細に記録 することで、 確実な成約 を目指し、 受注率を上げる ために行う管理 です。そして案件管理では、日々の営業活動の中で、進捗状況の詳細を把握することが大切です。企業の基本情報はもちろん売上の確度は高いのか、 受注予定日はいつ頃かといった内容から、競合他社の有無までを記録 します。 これらを管理することで 売上予測の 正確な判断 ができる ため、予算達成に向けて起こすべきネクストアクションが明確になります。また、競合他社のアクションをどうはねのけ受注につなげるかといった戦略を立てることで、 確実な成約 を目指します。 エクセルシートで「案件(顧客)管理」行うときのポイント 案件管理では主に、以下の内容を記録していきます。 ・顧客名(会社名) ・担当者名 ・住所 ・電話番号 ・メールアドレス ・企業URL ・所属業界 ・受注確度 ・流入経路 ・競合有無 ・フリースペース 決まったワードが入る場所は プルダウンなどを設定しておくと入力がスムーズ です。 営業の「進捗管理」とは? 進捗管理 では、営業活動のスケジュール、商談が何回目で どの段階まで進んでいるかを管理 します。アポイントからニーズのヒアリング、商談、クロージング、受注という一連の 営業活動の 見える化 が可能 です。進捗管理をすることで自社の営業活動の改善箇所が明確になります。 例えば、商談からクロージングへ移行する段階で問題が発生しやすい。それはどんな問題で解決策の標準化は可能かどうかといった議論が可能になり、 業務の効率化 につながります。 エクセルシートで「進捗管理」を行うときのポイント 現在の進捗が どの段階にあるのかが一目でわかるようにすることが大切 です。そのため、契約確度や状況が冒頭に記載してある、または 色付けで見やすくしておくなどの工夫 をすると良いでしょう。スケジュール管理もかねる場合は、次回のアクションがわかるようにカレンダーを入れてもいいかもしれません。 営業の「目標管理」とは? 目標管理 とは、予算と実績の間にどれだけの差があるかを 見える化 すること が目的です。 「ギャップ管理」 とも呼ばれます。案件の進捗、売上の見通しをなるべくリアルタイムで把握することで、目標達成のための施策を練ることが可能になります。 エクセルシートで「目標(数字)管理」を行うときのポイント 確実な売上のためにしなければならないことは何でしょうか?
手軽にExcelテンプレートを使いたい方へ 営業管理に使えるExcelのテンプレートを入手できるサイトをご紹介します。 bSpot このサイトでダウンロードできるテンプレートは、2種類あります。一つは、一定期間の目標に対しての達成率が自動で計算されるようになっています。もう一つは商談管理シートで、商談が進んだ相手との交渉結果を記録したり、案件管理に役立てたりできます。 ダウンロードの際には個人情報の入力が必要です。 参考: 無料の営業案件及び営業進捗管理エクセルテンプレートはこちら | HubSpot Japan 2. 書式の王様 このサイトでは、飲食店・小売業などさまざまな業種に合わせた営業管理のテンプレートをダウンロードできます。また、目的別にシートが用意されているので、必要なものをダウンロードして使用できます。 参考: 業務管理のテンプレート、書き方、サンプル|無料ダウンロードは書式の王様 3.
と、とりあえずやってみる事にしました。 中窓は30×30なら結構ネットで売ってます。 ダイソーでこれを買ってきて、いざ!! (穴あけパンチは結局使わなかった) 中窓と台紙のサイズは これだけ違うので、 中窓をカット。 (器用な方は両サイドカット、 私は不器用なので、左側だけカット。 中窓は台紙に対して真ん中ではないけれど 私は気にしない🎵笑) vivi priで届いた写真たちを 中窓の枠に合わせて 後ろからセロハンテープでとめます。 最後に、中窓の裏についている 両面テープを利用して 台紙にはるだけ! アルバムにセットすると… こんな、仕上がりに🎵 2Lサイズは台紙ののりを使って 普通に貼りました。 もちろん、スタジオアリスで これからも写真を撮ってもらいながら、 個人的に撮った写真も一緒に とじていきたいなと思います❤️ ★☆★☆★ お気に入りを集めた 楽天ROOM作ってみました♪ ↓
育休中にやりたかったことNo. 1の 写真整理を今コツコツやっています 今回はスタジオアリスのアルバムを 自分で増やしてみました ※画像は公式HPよりお借りしています。 まず、スタジオアリスには増やせるアルバムが大きく分けて2種類あります。 増えデジアルバム コンビネーションアルバム どちらも増やせるので、20枚までは大丈夫!と聞きました。 コンビネーションアルバムには枚数が6枚くらいまでしか増やせないこちら↓もあります。 私がもっているのはこのタイプ 。 上の2つと違うのは背表紙が増やせないので、 6枚くらいまで。 (頑張ればもう少し増やせますが、見栄えはよくないです。) で、なぜこれを持っているのかというと、 産院クーポンでプレゼントになったからです。 (差額を払って上の2つに変更することも可能です。今となっては差額変更すればよかったとちょっと後悔… ) このコンビネーションアルバム(ダークブラウン)を自分で増やしていきます! 台紙、枠の注文 私は店舗で申し込み、料金を支払い、届くまで通常通り2週間くらいかかると言われたのですが、 実際は1週間〜10日間くらいで店舗に届いてました。 台紙、枠の種類と値段 ※アリスでは枠のことを中窓というそうです。 台紙 四切(縦)枠 六切(縦)枠 六切(横)枠 すべてそれぞれ1枚につき、250円+税でした。 四切(横)枠はないとのこと。 その理由は四切(横)枠だけ形が違うことに自作していて気づきました。 後ほど説明します。 購入例 表裏の枠と台紙で750円+税。 スタジオアリスの商品を入れる場合、無料で中窓がいただけるそうです! 【OKなもの】 ・アリスで購入したプリント(四切、六切) ・スマイルで交換したデザインフォト 【NGなもの】→上記のように台紙や中窓を有料で購入し、自分で入れる。 ・アリスでデータを購入し、自分でプリントしたもの ・他社のもの ※参考 スタジオマリオの場合は表裏の枠と台紙で1500円+税 さっそくやってみました! ※デザインフォトはポケットアリスクーポンでもらったフレーム付きのものをフレームを外しています。 → 左下のスタジオアリスのロゴがチラ見えしてますが、 私はそんなに気にしてません笑。 →同じ写真で六切枠にした場合、 デザイン部分が見えなくなるけどロゴが気にならず、いい感じです。 →(フレーム外さずそのまま載せちゃってますが) 四切デザインフォトが横の場合、アルバムに綴じるには縦枠を使い、縦の写真と同じように綴じるしかありません。 なので、アルバムを見る時、回転させてみなくてはいけません。 →綴じる方向を統一するなら、こちら!
スタジオアリスの写真台紙について教えてください! 四切り写真(3面)の台紙だけでも購入はできるのでしょうか?
カメラのキタムラの場合は5000円で、 スタジオアリス の場合は2万なので、ここだけでも結構な差が出ますね。。 カメラのキタムラでラスタープリントしてもらったよ 厚さは普通の紙と同じですね。 普通の写真とは光沢が全く違っていて、とてもきめ細かいです。 触っても指紋が残らずペタペタしません。 スタジオアリス の写真と比較 左が スタジオアリス (四つ切)、右がカメラのキタムラ(六つ切り)です。 先に言っておくと、カメラのキタムラ分は自分でレタッチしてから依頼しているので、よ~く見ると微妙に色合いと構図は違います(;´・ω・) 上に乗っているのがカメラのキタムラ、下が スタジオアリス 。 こっちも上がカメラのキタムラ、下が スタジオアリス です。 値段だけ見るとカメラのキタムラが圧倒的に安いですが、いい意味で遜色はなくて、十分すぎるくらいでした。 台紙選び 台紙もカメラのキタムラでも扱っていますが、 Amazon でも 楽天 でもいろんなのがあるので、好きなデザインのものを買えばいいと思います。 大体3000円前後で買えると思います。 ちなみに私が買ったのは、これ↓ 六つ切りで4枚入れたい場合はあんまり選択肢なかったです(´・ω・`) カメラのキタムラにもいろんな台紙があったので、合わせてチェック推奨です! 届いた台紙を紹介するよ ちょっと袋がシワになっちゃいました(;´・ω・) 台紙とそれを入れる袋がセットで届きました。 大きさこれくらい。 厚さはこんなもん。 表のロゴ部分のアップ。 中はこんな風になっています。 フレームに写真をあわせて台紙に貼り付けるだけです。 フレームの裏には最初から両面テープが貼ってある親切設計でした! 実際に写真を入れてみるとこんな感じ。 フレームが正方形なので、写真の向きが縦でも横でも大丈夫なようになっています。 もう1ページはこんな感じね。 赤ちゃんの和装と洋装と、全員集合と家族4人での写真で作りました。 ちなみに スタジオアリス の場合はこの台紙。値段は1728円。 右下のゴールドの部分には名前とお宮参り・生後一ヶ月と印字されています。 名前などが入らない無料の台紙もありました。 裏面にロゴ入りです。 実際に スタジオアリス と自作した写真台紙を比較してみるよ スタジオアリス の 和柄 は好み分かれそうですね。 個人的にはあまり好きじゃなくて、それもあって自作することにした面もあります。。 THEお宮参り!って感じはしますけどね。 スタジオアリス の台紙は布で包んであるので作りはいいです。その分厚みもあり。 丈夫そう。 大きさ的には スタジオアリス のほうが四つ切りだからか一回り大きいです。 上が自作で、下が スタジオアリス 。 スタジオアリス のほうが色がある分、高級感ありますね!
値段は自作したほうが圧倒的に安い! スタジオアリス で六つ切り4枚の写真台紙を作ると20, 844円。 自作した場合は、8, 1324円。 マジか!! その差額12, 712円!! スタジオアリス の写真台紙のメリット 台紙に名前や スタジオアリス のロゴ入り スタジオアリス のロゴ入り袋付き 台紙の作りもいい スタジオアリス で撮ったのが後々分かりやすい 台紙の数だけ袋もくれるので、渡しやすいですね。 写真屋で作るメリットと自作するメリットまとめ 安く好きなように作るなら自作 手っ取り早く写真屋の名前入りで作るなら写真屋 という感じだと思います! 今回は スタジオアリス でデータをもらうには5万円以上買わなきゃいけない縛りもあって、親の分は写真台紙を作ってもらいました。 やっぱりクオリティはいいですよ。名前入りなのも嬉しいですし。 ただ、1つ台紙作るのに2万かぁ~ 比較しちゃえばやっぱりいいよね~ってなりますけど、自作で8千円でも十分な気がしないでもないです(´・ω・`) 自分で作ったからこそ思い入れもありますし。 全部 スタジオアリス で作ってもらった場合、台紙だけで6万円ですが、全部自作だったら2万6千円ですからね。 一番 コスパ 良くするなら、 データたっぷりくれるフォトスタジオで撮影して自作する のがいいと思います。 3万円くらいで80カットくらいデータもらって、自作するほうが写真もたくさん残りますしね。 ↑七五三はたっぷりデータをもらって大満足でした。 ちなみにアリスは子どものヘアメイクはしてもらえますが、親はなし。子どものメイクもリップのみ。 七五三でお世話になった「+nachu」は親のヘアメイクもしてもらえて、子どものメイクもフルでしてくれるので最高でした(´;ω;`) それでは最後にまとめておくと、ラスタープリントはカメラのキタムラで。 写真台紙は好きなものを買えばよし!という感じで締めておきます~~(´ω`*)
5 34. 5 厚さ約3cm 台紙(全体) 32. 4 33. 8 – 台紙(貼付部) 30. 6 中窓(全体) 31.
アルバムを購入したとき、「お宮参り」や「七五三」「誕生日」などと書かれたタイトル紙も同梱されていますので、写真を貼った台紙と一緒に綴じるのも良いと思います。 まとめ 自分でやるのは手間がかかって面倒ではありますが、撮影の1年後に入手したデータから写真を現像して自分でアルバムに綴じることによって、価格を抑えながら素敵なアルバムを作り上げていくことが可能になります。 「毎回スタジオアリスでアルバム用に大きな写真を注文するのは辛い」「2~3枚貼りたいけど、そんなに予算は無い」という方は、データCDを入手した後にご自分で貼り足してみてはいかがでしょうか? 私は長男・カメ太のお宮参り撮影等をしたときにはアルバムを購入していなかったため、きちんとしたアルバムが無いことを若干気にしてはいました。 でもスタジオアリスのアルバムは高額だし一生作ることは無いだろうなーと思っていたところ、カメ吉の誕生でご出産お祝い券を2枚使用することができアルバムも2冊頂けたため、それならばと思って今回過去の写真を綴じてみた次第です。 アルバム、作ってみるととても素敵です。 スタジオアリス以外で撮影した写真も一緒に貼れますし、節目の記録が1冊にまとまるのは良いですよ。 これからも、スタジオアリスで購入した写真だけでなく自分でプリントした写真もアルバムに撮りつつ、子供の成長記録をしっかりと残していきたいと思います😊。 スタジオアリスのスタッフさんに言えば中窓や台紙を快く販売してくれますし、ちゃんとした綴じ方も教えてくれると思いますので、気になる方は是非トライしてみてください。 ご参考になれば幸いです😊。 スタジオアリスの記事一覧