請求書とは?どんな場面で必要? 請求書は「売上」関連の書類 まず最初に、請求書の意味から確認していきましょう。 請求書とは、 取引先に商品を販売またはサービスを提供した後に発行する書類 のことです。 請求書を受け取った取引先は、記載されてある項目を確認した上で商品やサービス代金を支払うことになるため、 企業や個人事業主にとって「売上」に関連する重要書類 と言えます。 重要な書類であるため、企業であれば社内ルールや権限に従って送付する担当者が決められており、個人事業主であれば本人が送付するケースが一般的です。 また、 請求書の形式は特段決まっていないので、実務上は社内や業界のルールに従う ことになります。ただ、 最低限記載した方がよい項目はある ので、この点は後ほど詳しく紹介していきます。 請求書が必要となる場面 では請求書はどのような場面で必要となるのでしょうか? 請求書は「売上」に関連する書類である以上、 取引先への商品提供やサービス提供が完了した段階で請求書の送付が必要 となります。 詳細は、契約書や取引先と決めた内容に基づいて請求書を発行することとなりますが、例えば「商品の発送完了後、〇〇日以内」に請求書を発行するケースや、「毎月の月初」に先月分のサービスに関する請求書を発行するケースなどが考えられます。 取引内容や取引先との決定事項により「発行するタイミングや頻度」は異なりますが、いずれも売上に紐づく重要書類ということを覚えておいてください。 帳簿で認識している売上の根拠資料ともなる ので、上場企業であれば 「監査」の時 に、非上場企業でも 「税務調査」の時 などに 請求書の提出が求められる ことがあります。原本(PDF等の電子書類含む)はしっかりと保存するようにしておきましょう。 請求書に記載する項目は?
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請求書をFAXで送信すること自体に問題はありませんが、FAXを送信して終わりではなく、通常はその後に原本を郵送する必要があります。そうなると結局、二度手間になってしまい、決して業務効率が良いとは言えません。ペーパーレス化の観点からも、テレワークを推進するためにも、これからの時代は請求書の電子化が急務です。社内のルールづくりや環境整備をおこない、電子請求書への切り替えを進めていきましょう。 フリーランスとの取引が多い企業には、電子請求書を簡単に作成できる「pasture」が役立ちます。フリーランス自身が電子請求書を発行するのも簡単ですし、発注企業が電子請求書を作成してフリーランスに承認をもらうことも可能。請求関連の業務効率化を強力に推進してくれる 「pasture」の詳細はこちら 。
日本の企業間取引では、商品やサービスを先に提供して代金を後から回収する掛け取引が一般的です。そのため、商品を販売して請求を出しているにも関わらず支払期日になっても実際に代金が支払われない、という事態も起こりえます。 その際に使用されるのが 「督促状」 です。この記事では督促状の説明と書き方のポイントについて解説します。 督促状とは?
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社会保険 2012年9月 1日 -社会保険・ワンポイント ゼミナール ◆【 質 問 】◆ このたび採用した従業員が、事業主の証明がほしいと言って雇用保険の再就職手当の支給申請書を提出してきました。 その従業員は当初は一年間の雇用契約ですが、業務量や勤務成績などを判断したうえで必要であれば契約を更新することはあります。 このような場合、事業主の証明を記入する際に注意することはありますか?